Руководитель (владелец) малого предприятия не имеет возможности содержать финансовую или аналитическую службу и принимает решения единолично при ограниченном информационном ресурсе, не имея, как правило, навыков анализа. Наличие компактной по объему и простой по пониманию схемы экспресс-анализа положения дел в собственном бизнесе призвано облегчить работу руководителя (владельца).

Анализ должен быть формализован таким образом, чтобы пользователь мог самостоятельно придти к оптимальному решению путем относительно несложных логических действий.

Все необходимые составляющие оптимального решения можно свести к трем функциональным оценкам:
 - Оценка эффективности управления производственной деятельностью;
 - Оценка эффективности управления активами предприятия;
 - Оценка эффективности управления финансовыми ресурсами.

Поля, помеченные символом * обязательны для заполнения.